Le cimentier français Vicat a placé sur le marché pour plus d'un milliard d'euros dans le cadre de la cession de la participation de l'allemand HeidelbergCement, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.
La totalité de l'option de surallocation a été exercée "en vue du placement de 1.077.177 actions supplémentaires au prix de l'offre, soit 86 euros par action pour un montant de 92.637.222 euros", précise Vicat.
Le placement initial portait sur 10.771.776 actions. Au total, ce sont donc 11.848.953 actions qui ont été cédées.
A l'issue de l'opération, le flottant de Vicat passe de 5,1% à 30,4% du capital.
Fin mai, HeidelbergCement avait lancé la cession de l'intégralité de sa participation de 35,03% dans Vicat au prix de 86 euros par action, soit un montant total de 16.384.320 actions pour 1,4 milliards d'euros, dont la majeure partie sur le marché, et le reste à Vicat ou à ses holdings familiales.
Vicat a affiché en 2006 un chiffre d'affaires de 2,083 milliards d'euros, dont 87% réalisés dans le ciment, le béton et les granulats.
