Les pays de la Loire sont le pivot de l’Arc Atlantique. Cette façade littorale Ouest qui s’en est plutôt bien tirée à partir des années 1980, grâce à l’essor de l’économie résidentielle (tourisme, immobilier, migration de ménages s’installant sur le littoral pour leur retraite). Dans le cas des Pays-de-Loire, cependant, la sphère productive classique (agriculture, industrie manufacturière) demeure une composante forte, qui résiste et fait face aux défis de la compétitivité. Comme l’a montré l’économiste Laurent Davezies , depuis la crise de 2008, les territoires les plus actifs sont actuellement les métropoles. Avec Nantes, la région joue à fond sur ce dynamisme.
Économie régionale
Les Pays de la Loire sont la troisième région industrielle française. L’industrie représente encore près de 27 % des effectifs salariés (source : Ursaff) contre moins de 14 % France entière. Avec des industries très variées mais de style souvent assez traditionnel comme par exemple chaussures, ameublement, imprimerie, plasturgie (certains de ces plasturgistes sont bien connus du BTP : Nicoll, Wirquin Plastiques), métallurgie (Les pompes Samson entre autres), IAA. Certaines de ces industries manufacturières ont vu leur emploi s’effondrer (cuir, habillement) mais dans l’ensemble ce tissu de PMI a résisté. Ainsi de 1990 à 2010, la Vendée a gagné 4 000 emplois dans l’industrie et dans l’ensemble de la région, la plasturgie a progressé de 14 % suivant l’Insee. Au cours du premier semestre 2012, l’emploi dans l’industrie n’est pas mal orienté si on considère les statistiques publiées par l’Ursaff en octobre dernier. L’appareil productif comporte un certain nombre de pièces maîtresses en Basse-Loire avec le Port Nantes-Saint-Nazaire, les chantiers d’Atlantique (STX France Cruise, DCNS Group), les fonderies et forges, sans oublier l’énergie : raffinerie à Donges, centrales thermiques à Cordemais et depuis 2011 à Montoir-de-Bretagne (centrale gaz à cycle combiné). A côté des grandes industries d’équipement : aéronautique (EADS), ferroviaire, levage et manutention (Manitou), et automobile, de nouvelles filières (énergies marines renouvelables) s’élaborent. La dynamique urbaine et la forte croissance démographique (17 000 nouveaux ménages à loger chaque année) sont un autre aspect du potentiel ligérien. Les espaces naturels sont riches (zones humides comme la Brière) mais menacés par « l’artificialisation » croissante des sols liée au développement périurbain.
Économie du BTP
Les projets d’infrastructures dans la région sont impressionnants. La Cellule économique régionale (CER) vient d’en établir un relevé : 111 projets de plus de 25 millions d’euros pour un total de 15,4 milliards d’euros (à comparer au CA total annuel du BTP ligérien qui s’élève à 9 milliards d’euros). Le génie civil bénéficie de la plus grosse part : 10,577 Md€. Celle du bâtiment s’élève à 3,084 Md€, à ceci s’ajoute les programmes de rénovation urbaine (1 475 M€) et de ZAC (256 M€). Parmi les projets phares : l’aéroport Notre-Dame-des-Landes (560 M€) et le projet de parc éolien offshore au large de la presqu’île de Guérande : 1 000 M€ (un autre est envisagé au large de Noirmoutier en Vendée). La LGV Bretagne-Pays de la Loire représente pour sa part 3,4 Md€. Les projets les plus lointains devraient s’achever d’ici à 2020.
La maison individuelle en question
Néanmoins, les carnets de commandes dans les TP en 2012 ne sont pas particulièrement garnis montre une autre étude de la CER, consacrée au grand Ouest. Après avoir néanmoins connu un bon niveau d’activité en 2011, proche de celui de 2007, le secteur du logement paraît plutôt perturbé. Dans une note de conjoncture publiée en septembre, la Dreal analyse entre autres les difficultés d’emploi dans la filière (avec par exemple 18 % de demandeurs d’emploi dans l’immobilier à la mi-2012). Sur un marché actuellement dominé par l’investissement locatif, et centré surtout sur l’agglomération nantaise (projets d’aménagements urbains, éco-quartiers, politique volontariste en faveur du logement social), on discerne les indices d’une crise de la maison individuelle, voire de l’accession (forte baisse des PTZ). Dans le volume des mises en chantier (en baisse plus sévère qu’au national), « le poids de l’individuel est (...) de 56 % contre 73 % trois ans auparavant », indique la Dreal, remarquant que pour les autorisations, un recul de 13 % de l’individuel est compensé par une progression de 36 % du collectif. L’offre de logements neufs collectifs mis sur le marché progresse encore : 27 % au deuxième trimestre... La production de BPE (lié notamment au marché du collectif) est d’ailleurs mieux orientée qu’au national. S’agissant de la distribution Bâtiment, rappelons que les Pays de la Loire ont une vocation forte dans le négoce du bois (première région française) grâce notamment au site de Cheviré. « Comme beaucoup de nos activités portuaires, le secteur du bois connaît une mutation. Il y a encore quelques années, nous déchargions surtout du bois en grumes. A présent, nous recevons surtout des bois avivés en container », remarque Bruno Hug de Larauze, président de la CRCI et PDG d’une entreprise de « supply chain » portuaire. Sur les zones de chalandise, les réseaux généralistes les plus représentatifs sont Point. P Trouillard, les enseignes du groupe Wolseley (l’agglomération rennaise n’est pas loin) et le Vendéen VM Matériaux. Les régionaux bretons, comme il y a quelques mois Queguiner à Savenay, ont parfois créé des agences en Loire-Atlantique (historiquement une terre bretonne !). L’actualité est surtout marquée par VM Matériaux, qui a présenté un plan visant à réduire les coûts et l’endettement. A cette occasion, Philippe Audureau, président du directoire, là encore a indiqué : « Le marché du logement individuel, qui reste notre cœur d’activité, s’est fortement dégradé (...), le collectif et le logement social restent des segments plus porteurs. » Les distributeurs spécialisés observent également une dégradation : « Le niveau d’activité est décroissant depuis le début de l’année. Le ralentissement est net depuis février et mars », indique à Angers, François Courchinoux, président de la région Ouest de la FGME . Dans cette même ville, Arnaud Grimonpont qui dirige Dio, un négoce en peinture et décoration présent dans dix départements du grand Ouest, observe : « Les zones côtières touristiques et les grandes agglomérations constituent les zones de chalandise les plus dynamiques, avec une clientèle au pouvoir d’achat plus élevé. Jusqu’au mois d’août 2012, la conjoncture n’était pas mauvaise dans la décoration. Mais à Angers, les grandes entreprises sont très affectées par la baisse du neuf, du fait de la saturation du marché lié au Scellier. Plus qu’une éventuelle relance par le logement social, nous espérons des mesures en faveur de la rénovation, pour accélérer le développement de l’ITE. » Dans le grand Ouest, les distributeurs en peinture-décoration régionaux semblent mieux résister face aux réseaux industriels intégrés. Ces derniers avaient beaucoup accru leur rôle par croissance externe (comme Sofip à Cholet repris par Akzo), mais seraient aujourd’hui plus en retrait. A noter que certains gros indépendants du grand Ouest se sont alliés entre eux (Grassin et Solmur). Citons enfin Michel Delpech, directeur général de Décor Ouest Distribution (DOD) dont les siège est à Vertou (Loire-Atlantique). Il souligne : « Notre positionnement c’est la rénovation, nous sommes moins concernés par la chute du neuf. Pour nous, le premier quadrimestre a été plutôt favorable, un ralentissement s’est fait sentir à partir de mai. Juillet a été plutôt un bon mois, la rentrée a été poussive. Notre budget pour 2013 est bâti avec beaucoup de prudence, avec des investissements tournés vers le développement commercial. »
